樂顏晚上睡覺做了一個夢，夢中樂顏夢到了親生母親，親生母親提醒樂顏可以利用身上的體香看到顯現在絲衣上的文字內容。 萬國香會如期進行，惠子來到香會現場故意向安逸塵透露她已經打了胎，安逸塵勃然大怒無法理解惠子的行為，安秋聲趕緊上前勸走了安逸塵。 香會比較正式開始，第一個參加比賽的是外國人，外國人做出的香料很香，樂母與安秋聲在臺下談論外國人的造香水平，如果文寧兩家輸給了外國人至少要等五年才能參加香會比賽。 幾個國家的香會代表展示完香水退場，文父上臺宣布由惠子代表日本上場參加香界比賽，惠子得意洋洋瞟了安逸塵一眼上臺表演，安逸塵面色嚴肅看著惠子在臺上表演香術。
惠子造出的香料奇香無比獲得許多觀眾驚嘆，評委們更是全部給出滿分評價，惠子獲得高分得意洋洋提醒文父宣布中國參賽方參加比賽，文父回過神來宣布中方代表出列。 安逸塵就是中方的代表，安秋聲開導安逸塵不要把勝負看得太重要，安逸塵上場參加比賽，臺下的百姓們非常期待安逸塵的表演。 安逸塵自知無法戰勝主動宣布放棄比賽，在場觀眾無不吃了一驚沒有料到安逸塵會放棄比賽。 惠子如愿以償奪到冠軍，小雅太郎在賽場外面現身，惠子看到了小雅太郎大吃一驚，小雅太郎將惠子引到一片草地上。 不久之前小雅太郎指使一個手下易容成安逸塵迷惑惠子，惠子以為真的是安逸塵開槍打死小雅太郎，真相終于浮出水面，惠子因為喝了打胎藥大出血死在聞訊趕來的安逸塵懷中。 文父等人趕來與小雅太郎對峙，寧致遠利用一瓶香水喚醒小雅太郎內心的道義，小雅太郎灰溜溜帶著手下人離去。萬國香會已經結束，雖然是日方奪到冠軍，但小雅太郎心知自己才是輸家。
